建银国际：上调蒙牛乳业目标价至19.1港元 评级升至“跑赢大市”
建银国际发布研究报告称，上调蒙牛乳业（02319）2024及25财年的盈测1%及2%，反映产品组合及利润改善，将目标价由13.4港元调升至19.1港元，评级由“中性”上调至“跑赢大市”。
报告中称，原料奶成本下降及严谨的成本控制应可维持集团利润扩张，料下半年毛利率及经营溢利率分别同比改善0.9及0.4个百分点。该行表示，蒙牛目前的首要任务是要提高营运效率。该行相信，更健康的库存，加上更理性的竞争环境、稳定的原料奶价格及审慎的成本控制，将提升集团的盈利能力。该行预计在2025至26财年，经营溢利率将同比平均扩张0.3个百分点，并保持温和的业绩增长。
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